[经济]马来西亚：中美芯片战的意外赢家 [复制链接]

马来西亚：中美芯片战的意外赢家




附近一家中国公司开业后不久，马来西亚合同制造商Kemikon的员工走出工厂，发现汽车挡风玻璃上粘着几张宣传单。


这些传单来自冯氏智能科技（冯氏），是一家总部位于中国苏州的竞争对手，在半导体设备制造领域开展类似业务。他们承诺工资比市场水平高出30%，并提供其他“独特的机会”，包括海外旅行和免费餐饮。


冯氏是过去18个月里，在马来西亚槟城设立或扩张的数十家公司之一。其他包括美光、英特尔、艾迈斯欧司朗和英飞凌。


随着世界各地的公司寻求中国以外的支持以保护自己免受地缘政治干扰，马来西亚正在成为一个令人惊讶的投资目的地。


马来西亚在半导体制造供应链的“后端”拥有50年的历史：封装、组装和测试芯片。但它雄心勃勃，希望跻身价值5200亿美元的全球产业的前端，这包括更高价值的活动，例如晶圆制造和集成电路（IC）设计。


行业组织表示，美国对中国技术（尤其是芯片制造）的限制不断扩大，是中立的马来西亚具有吸引力的一个关键原因。美国正在与中国争夺全球技术霸主地位，并在限制向其地缘政治对手出售最先进芯片和制造设备时，获得了欧洲和亚洲盟友的支持。


Kemikon CEO Marcel Wismer表示，“这很匆忙。不仅仅是在槟城设立的中国公司。还有韩国的、日本的，以及西方的。这一切都与中美之间的科技战有关。”


Kemikon为美国的泛林集团和应用材料等客户制造设备框架等零件。


Wismer表示，冯氏并不是唯一一家试图挖走其员工的中国公司。由于美国的限制，西方主要半导体设备制造商无法向中国出售最先进的设备。


“但另一面是所有这些制造商都从中国公司采购零部件。”他解释道，“所以他们告诉供应商：如果你不搬出中国，我们就必须寻找新的。因此，中国公司被迫搬迁或扩张到东南亚等地，这样他们就不会失去业务。这就是槟城的用武之地。”


2023年，槟城吸引了601亿令吉（128亿美元）的外国直接投资，超过2013年至2020年的总和。


马来西亚总理安华·依布拉欣在接受采访时表示，发展马来西亚的半导体产业和劳动力，使其成为价值更高的制造业是一个“关键目标”。


但事实是，马来西亚拥有严重的人才短缺以及未能创造出能够吸引其他人的国内半导体冠军等弊端。


另一个原因是美国的施压。一些分析师和行业团体担心，美国可能会限制大量新中国公司在马来西亚生产的产品和设备。


但美国银行（Bank of America）的国家主管Gautam Puntambekar说，“来自中国的供应链多元化仍是企业的首要关注点。这只会在2024年大选前加速，并使槟城成为‘目前亚洲最有趣的地方之一’。”




马来西亚的半导体发展史


1972年，马来西亚槟城的一片泥泞稻田成为英特尔在美国以外的第一座生产设施所在地。此后，英特尔与AMD、瑞萨、是德科技和其他几家科技跨国公司一起成为过去被称为“东方硅谷”的先驱。


马来西亚成为芯片封装组装和测试领域的运转良好的地区，直到最近还被认为是半导体制造供应链中相当低端、劳动密集型但必不可少的一部分。


马来西亚已经是全球第六大半导体出口国，占据全球半导体封装、组装和测试市场13%的份额。美国每年20%的半导体进口都来自这里，超过日本或韩国。但直到现在，还没有太多的催化剂能够推动它向半导体价值链的上游发展。


电动汽车和人工智能（AI）等领域对高性能芯片的需求意味着先进封装被视为提高性能的关键。以前的劳动密集型流程现在通常在高度自动化的工厂中进行。


英特尔正斥资70亿美元在马来西亚建设新工厂，其中包括将于今年晚些时候竣工的“3D”先进封装工厂。英特尔还在与槟城接壤的居林建造另一家芯片组装和测试工厂。英特尔驻槟城副总裁Eric Chan表示：“我们的组装、测试、设计高级封装人员数量已从100人增加到15000人。马来西亚现有的芯片生态系统、连接性和基础设施是提高吸引力的一部分。”


美光和英飞凌也处于扩张模式。美光去年在槟城开设了第二家组装和测试工厂，而英飞凌正在建设世界上最大的碳化硅（SiC）芯片生产基地，该公司表示将在未来五年内斥资高达54亿美元进行扩建。


艾迈斯欧司朗驻槟城高管David Lacey表示，供应链多元化始于疫情，但“地缘政治正在促使人们寻找替代地点和来源”。这家总部位于瑞士的电子集团是首批在槟城开展业务的海外公司之一，并且仍在当地进行投资。


投资热潮引发交通及人才等困境


投资热潮甚至让槟城亲商政府也陷入困境。安华·依布拉欣农历新年期间的访问恰逢工业场地的另一场奠基仪式，以满足不断增长的需求。


槟城政府拥有该州的大部分土地，这对其国库来说是一个福音。槟城投资局是槟州政府的非营利机构，其CEO Loo Lee Lian表示，由于土地紧张，该组织不得不对加入者“更加挑剔”。发展已蔓延到邻近的吉打州和霹雳州。


房地产咨询公司Knight Frank Penang执行董事Mark Saw表示，工业用地价格已从2022年的每平方英尺约50令吉涨至85令吉。在整个东南亚，槟城2023年上半年的住宅房地产价格增长仅次于昂贵的新加坡。


交通拥堵已成为常态。美光马来西亚副总裁Ramu Iyer开玩笑说，尽管他住的地方距离工厂仅14公里，但他每天回家都要花一个小时的交通时间。


该国的工程人员短缺也变得更加严重。贸易部长扎夫鲁尔表示，仅电气和电子行业每年就需要50000名工程师，但每年只有5000名工程专业的学生毕业，其中许多人还去往新加坡，在那里他们的薪水要高得多。


从历史上看，马来西亚一直缺乏政治意愿来提供有针对性的激励措施，以吸引最大的半导体公司建立资本密集型制造工厂（即晶圆厂），而且马来西亚也没有像台积电这样的半导体龙头企业。


作为马来西亚五年内的第五任总理，安华·依布拉欣承认，在经历1970年代和1980年代的最初繁荣之后，在推动半导体行业发展方面，过去存在一定程度的“自满”。但随着他专注于重振经济，该行业现在已成为其工业计划的关键目标。


中国公司成为推动主力


这在很大程度上要归功于槟城新参与者的崛起：中国公司。


槟城投资局的Loo表示，自从美国开始对华技术实施贸易限制，特别是现任美国总统拜登收紧限制以来，槟城开始看到像冯氏这样的中国集团的浓厚兴趣。


她说，其中许多都是拥有全球供应商或西方客户的公司，以对冲美国进一步的限制。槟城投资局估计，目前槟城有55家中国公司从事制造业，其中大部分是半导体行业。相比之下，美国技术限制之前只有16个。


一位要求匿名的分析师表示，美国的限制目前不适用于先进芯片封装服务，但中国企业担心未来可能出现的限制。他们补充说，一些公司正在通过与马来西亚公司合作组装部分高端芯片来降低风险。


超聚变公司（xFusion）正在与当地运营商NationGate合作，在槟城制造图形处理单元服务器。在某些情况下，中国和美国公司甚至合作。通富微电于2022年与美国AMD集团合作扩建了槟城工厂。


制造集成电路蚀刻基板的韩国公司Simmtech于2022年在槟城开设了一家新的先进制造工厂，并在几个月内宣布将快速推进该工厂的扩张。一位熟悉该公司业务的人士表示，其一些中国供应商已跟随其来到槟城并在此开展业务。


大多数中国企业仍来自供应链的组装和测试部分。但分析师表示，如果更敏感和更高价值行业的公司开始开设工厂，可能会引起审查。


总部位于上海的赛昉科技（StarFive）是RISC-V领域的领导者，它正在槟城建设一座设施。


马来西亚近年来可能获得了创纪录的投资，但它仍然缺乏大厂：前端制造厂。未来几年，全球将兴建约80个晶圆厂，但马来西亚没有一个。

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国际芯片企业为何涌向马来西亚



PATRICIA COHEN
2024年3月13日在马来西亚居林这座簇新的工业园，周围还能看到建造施工用的塔吊。但在厂房内部，奥地利科技巨头奥特斯招聘的大批工人已经为年底前实现满负荷生产做好了准备。
他们从头到脚一身工装，戴着大大的护目镜和安全帽，让人想起电影《小黄人》中工蜂一般的角色，衣服颜色代表了不同的职能：蓝色是维护人员，绿色是供应商，粉色是清洁工，白色是操作人员。
最近，大批欧美企业决定迁入或扩大在马来西亚的这个电子电气制造圣地的业务，奥特斯只是其中之一。
美国芯片巨头英特尔和德国英飞凌在这里分别投资了70亿美元。全球领先的人工智能芯片制造商英伟达正在与马来西亚的公用事业集团合作，耗资43亿美元开发人工智能云和超级计算机中心。得州仪器、爱立信、博世和泛林集团也都扩大了在马来西亚的业务。
这种兴旺的景象体现出地缘政治摩擦和竞争重塑全球经济格局，并推动着数十亿美元投资决策的程度。随着美中在尖端技术方面的竞争愈演愈烈，贸易限制日益加剧，企业——尤其是半导体和电动汽车等关键行业的企业——正在努力强化自己的供应链和生产能力。

在寻找新的生产基地之前，奥特斯在奥地利、印度、韩国和中国（其最大的生产设施所在地）都有生产基地。
“很明显，在中国投资20年后，我们需要在业务上实现多元化，”奥特斯首席执行官安德烈亚斯·格斯登美尔说。该公司生产高端印制电路板和载板，是为人工智能和超级计算机提供动力的先进电子元件的基础。
该公司在2020年初开始为新厂选址，当时有关中国出现了一种危险的新型冠状病毒的警告刚开始传开。在选定马来西亚之前，奥特斯在三大洲考察了30个国家。
东南亚在南海地区的战略地位以及与中美长期的经济联系，使得该地区成为一个极具吸引力的建厂地点。泰国和越南等国也在大力吸引半导体公司的进入，提供税收优惠和其他好处。
但马来西亚有拥有先行一步的优势。
自20世纪70年代以来，马来西亚就开始抓住科技浪潮带来的机遇，当时它大力吸引了一些电子电气领域的世界巨星，比如英特尔和Litronix（现为总部设在奥地利和德国的欧司朗的旗下企业）。它在槟榔屿建立了一个自由贸易区，提供免税期，并修建了工业园区、仓库和道路。廉价劳动力、庞大的讲英语的人口和稳定的政府也是额外吸引力。
格斯登美尔表示，马来西亚在半导体后端制造方面的经验是主要吸引因素之一。
“他们非常了解半导体行业的需求，”他说，“在大学、教育、劳动力和供应链等方面，他们有成熟的生态系统。”他还表示，政府的支持也是吸引他们的原因。
马来西亚投资、贸易和工业部长丹库·扎富鲁尔·阿齐兹表示，2019年开始，随着半导体在从汽车到医疗设备等各个方面得到广泛应用，外国投资开始增加。“一辆车上有5000个芯片，”他说。
在新冠疫情暴露了全球供应链何其脆弱后，人们对马来西亚作为另一个供应来源的兴趣大增。
随着大国冲突的爆发，这一趋势加速了。
除了支持可再生能源和电动汽车等其他关键行业外，中美都开始打造可靠的半导体供应链。
“美国、欧洲企业，甚至中国企业都想在中国以外实现多元化，”扎富鲁尔·阿齐兹说。中国也在把生产设施搬到大陆以外，有人说，部分原因是为了避开美国的制裁。这是一种“中国加一”战略。
他说，对全球最大的芯片生产地台湾的担忧进一步刺激了对马来西亚的投资。台湾成为中美之间日益加剧的摩擦的根源，中国认为台湾是它的领土，而美国在政治上支持台湾。

马来西亚已经是世界第六大半导体出口国，美国23%的芯片是在马来西亚生产的。
“这样一个规模的国家在全球半导体市场上有着如此大的影响，真是相当的不可思议，”欧司朗的高级开发和服务主管戴维·莱西表示。欧司朗是全球最大的照明公司之一。
他坐在位于槟城的马来西亚理科大学的一张大会议桌前，快速指点着房间里的科技设备。“这里有电视，有灯，有投影仪，还有电话，”他说。“基本可以保证里面总有点马来西亚的成分。”
众多科技公司的聚集也产生了引力。槟城和居林由两座蜿蜒的大桥相连，这里共有300多家公司。
“这里什么都有，”英特尔马来西亚分公司副总裁兼总经理埃里克·陈（音）说。经过半个世纪的发展，这种网络和基础设施已难以复制。
埃里克·陈还提到了疫情期间政府在保持工厂开放方面的关键性合作。
去年外国直接投资接近400亿美元，是2019年总额的两倍多。

德国物流公司DHL供应链在马来西亚的董事总经理马里奥·洛伦兹表示，“我们的大部分重大投资都发生在过去两年。”在此期间，半导体行业已经发展成为该公司在马来西亚的主要业务。“我们顺应了潮流，”他说。
在DHL供应链最新的全球配送中心槟城物流中心4号，有定制的橙色和蓝色货架，专门用于处理一家半导体公司使用的超大重型板条箱。马来西亚有四个新的供应链设施正在建设中。马来西亚过去主要是在半导体供应链的后端，包括封装、组装和测试组件，这些活动传统上被认为不那么复杂，价值也较低。但现在业界关注的是将更小的芯片——芯片组——更紧密地封装在一起，以提高计算能力，这增加了这些活动的价值和技术复杂性。英特尔正在马来西亚建设其首个先进3D芯片封装海外工厂。英特尔在马来西亚的副总裁兼董事总经理AK·张（音）说，当你引进尖端技术时，会产生“连锁反应”。这一发展将吸引数十家新企业，并有助于提高劳动力的整体技能。尽管这样的进步需要大规模扩张绿色能源、卫生设施、供水和5G数字基础设施等公用事业，但几位公司高管表示，他们对马来西亚政府的承诺充满信心。“他们有建设大型太阳能发电场的项目，提供绿色能源，”AT&S的格斯滕迈尔说。“马来西亚正走在成为全球电子行业热点的道路上。”

怎么发展都不要紧，但是如果不控制人口，不控制粮食进口，结果只会重蹈覆辙。